1. בנתיבות מדבר (ים חולות היא הציה)
2. מעוז צור (לחן בן ישראל) (מעוז צור ישועתי)

1. אהבת הדסה (לחן עממי תימני 1) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) ביצוע 1
2. אהבת הדסה (לחן עממי תימני 1) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) ביצוע 2
3. אין כאלהינו (לחן עממי ספרדי-יהודי 1) (אין כאלהינו)
4. דבקת האביר (יפתי דלגי נא)
5. הבי יין (כי הבשילו אשכולות)
6. זה העלם (זה העלם מה יפה הוא)
7. יד ענוגה (יד ענוגה הייתה לה)
8. לו לו (ולו הייתי רביד זהב)
9. ניצני שלום (יצמח שלום רב)
10. על גמלי (ככוכב אתור)
11. עת דודים כלה (לחן קראי) (עת דודים כלה)
12. רפא צירי (רפא צירי)
13. שובי השולמית (שובי שובי ונחזה בך)
14. שיר הכד (בחלוני השמש רד)
15. שיר הפרידה (שוב עולה אל השמיים)
16. שיר הצעיף (למה זה בצעיפך) ביצוע 1
17. שיר הצעיף (למה זה בצעיפך) ביצוע 2

1. אהבת הדסה (לחן עממי תימני 1) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה)
2. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) (אני לדודי ודודי לי )
3. ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו)
4. זה העלם (זה העלם מה יפה הוא)
5. יהי שלום (יהי שלום, יהי שלום)
6. לו לו (ולו הייתי רביד זהב)
7. מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי)
8. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה)
9. ניצני שלום (יצמח שלום רב)
10. עת דודים כלה (לחן קראי) (עת דודים כלה)
11. רונו שמים (רונו שמים)
12. שיר הכד (בחלוני השמש רד)
13. שיר המשפט (בבוכרה היפה)
14. שיר הצעיף (למה זה בצעיפך)
15. תרצה (חמודה היא תרצה)