בתקליט נכללו גם "שיר הכד" ו"ותחזינה עינינו" שנמצאים אצלנו בביצוע נתניה דברת בעיבודים אחרים.

 1. 
הנך יפה רעייתי (לחן אדמון)
(הנך יפה רעייתי) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 2. 
ואולי
(ואולי לא היו הדברים מעולם) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 3. 
כי תנעם
(מי זאת לקראתי עולה) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 4. 
מחול הכרם
(הבנות צאינה במחול) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 5. 
מחמד לבבי
(התכלא ציפור) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 6. 
עד שיפוח
(עד שיפוח היום) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 7. 
ענבלים
(רונו רונו חלילים) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 8. 
עץ הרימון
(עץ הרימון נתן ריחו) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 9. 
רועה ורועה
(אי שם הרחק בין ההרים) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 10. 
שדות שבעמק
(שדות שבעמק) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 11. 
שיר השומר
(מעל המגדל סביב אשקיפה) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר

 12. 
שיר נודד
(מי יתנני עוף) בביצוע נתניה דברת, תזמורת בניצוח יוזף לאו גרובר