1. אי האושר (גדול ורחב החלד)
2. גמלים בערבה (במדבר הדרומי)
3. הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי)
4. הרכבת (מביטים ורואים את עשן הרכבת)
5. זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות)
6. טנגו תל אביב (הסי אל תגידי)
7. טעם המן (גזרתך תבנית נוגה)
8. יש לי אח קטן (לחן סמבורסקי) (יש לי אח קטן מאוד)
9. כלניות (לחן סמבורסקי) (הו פנו דרך, דרך לנו)
10. מן הבוקר גשם (מן הבוקר גשם, גשם)
11. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו)
12. שיר מולדת (אם תרצו אחי)
13. שיר ערש (לילה טוב, הירדם)

1. אי האושר (גדול ורחב החלד)
2. גמלים בערבה (במדבר הדרומי)
3. הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי)
4. טנגו תל אביב (הסי אל תגידי)
5. יש לי אח קטן (לחן סמבורסקי) (יש לי אח קטן מאוד)
6. כלניות (לחן סמבורסקי) (הו פנו דרך, דרך לנו)
7. מן הבוקר גשם (מן הבוקר גשם, גשם)
8. ראש פינה (לחן צבי בן יוסף) (בין סלעיה בגליל)
9. שיר מולדת (אם תרצו אחי)